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12小時倒計時 一個可能飆升的污垢低價增長股票

2019-08-06 17:04:24來源:

SDL是近期并未完全支持投資者的股票。

它的股價比2月份的2019年高點下跌了21%,但我認為股票揀選者在這里錯過了一招。事實上,一個搖滾樂的前向PEG(價格/收益與增長)的倍數為1.1表明語言翻譯專家現在是一個令人開胃的購買。

事實上,即將于明天(8月6日星期二)公布半年業績,這可能有助于股價再次上漲,我相信現在是一個特別好的時機。

彈回來

自2017年夏天以來,SDL沒有充分利用它。幾年前開始的軟件專家轉型計劃已經證明相當平庸,事實是,最終導致許多利潤警告,因為其核心語言服務部門的利潤率令人失望。軟件交易從系統中滑落。

在廣泛重塑的陣痛中,總是冒險購買甚至掛在公司身上。SDL迫切需要動搖其業務,因為銷售增長落后于競爭對手相當遠的距離,雖然該計劃的長期理由是合理的,但事實證明這一過程非??部?。

不過,我會爭辯說小帽子最終可能已經走到了盡頭。到目前為止,2019年的交易發布肯定更令人放心,最終在5月的最新聲明中達成了高潮,其中有人建議截至第一季度末的交易“符合董事會的預期。”

顯然不那么引人注目,但緊接著3月份的全年業績,SDL建議收入增長12.3%,達到3.233億英鎊,稅前利潤增長8.2%,達到2900萬英鎊。當然,保證金繼續收縮,但隨著轉型戰略的繼續,業務在這方面取得了一些重大進展。

最佳機會

那么我們可以期待什么呢?首席執行官阿道夫·埃爾南德斯(Adolfo Hernandez)可能會在他之前有更多的漫長的夜晚,以便讓他在2016年接任的公司按照他的意愿解雇,但正如我所說,SDL的長期機會是巨大的。

公司面臨的壓力是與受眾進行更快速有效的溝通,這些實體正在利用數字渠道解決其日益增長的全球基礎,為SDL提供可觀的銷售可能性。這家英國公司估計僅語言服務市場價值160億英鎊。

小型企業也采取了一些措施來利用這些市場機會。越來越關注自動化。加大對其產品和服務的投資(2018年每年總支出增加420萬英鎊,達到2520萬英鎊)。正如我們去年夏天收購Donnelley語言解決方案所看到的那樣,我們參與了變革性的收購行動,極大地提升了其在受監管市場中的地位。

城市經紀人當然希望收益繼續在SDL上繼續前進。他們預測2019年和2020年的底線分別上漲16%和14%。正如我所說,未來多年的井噴增長潛力也相當可觀。它仍有一段路要走,但我認為現在的投資可能會非常有成效。

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