四名直接知情人士對路透表示,中國將通過本周發行的國際主權債券籌資約60億美元,首次允許美國機構投資者參與。
路透看到的一份授權聲明顯示,財政部已授權13家銀行參與擬議中的多部分Reg S和144A發行。
Reg S債券不能在美國境內發行、出售或交付,而144A的發行是針對美國投資者的美國私人配售。中國之前的國際主權債券發行都是Reg發行。
“這是一個跡象,表明中國仍希望擴大其投資者基礎,”其中一名人士在談到美國上市時表示。
雖然交易的規模沒有披露,但四位消息人士說,可能在60億美元左右,與中國上次的債券發行一致。
其中兩位知情人士說,這些債券可能將分三年期、五年期、10年期和30年期出售。他們說,最終的交易規模和定價將于周三確定。
其中一位知情人士表示,該交易在周二收到了強烈反饋。
這位人士表示:“盡管美中之間存在噪音,但美國投資者似乎并不那么在意。”
這些人拒絕透露姓名,因為他們沒有被授權就此事與媒體交談。
惠譽評級(Fitch Ratings)周二表示,已將中國擬發行的美元債券評級定為A+/穩定。