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這些技術巨頭可以保持年復一年的強勁增長

2020-10-11 15:47:39來源:

NVIDIA(NASDAQ:NVDA)的股票在2020年增長了一倍以上,因為圖形專家在其數據中心和視頻游戲業務方面實現了驚人的增長。盡管當前局勢帶來了挑戰,但智能手機巨頭蘋果公司(NASDAQ:AAPL)今年也使投資者大大富裕。

兩家公司在大盤仍然疲弱的情況下表現出的出色表現不足為奇。NVIDIA提供的圖形芯片在為從數據中心到計算機的各種關鍵應用程序提供動力方面發揮著重要作用。它是人工智能(AI)領域的先驅之一-處于發展初期的市場。另一方面,蘋果公司已經超越了智能手機,實現了多元化發展,并著眼于新市場來擴大其用戶群。

兩家技術巨頭即使在十年后仍保持領先地位,這并不奇怪,因為它們正在擴展新領域以確保長期增長。讓我們看看它們。

NVIDIA可以通過其圖形卡塑造未來

自從我制造出第一臺PC(個人計算機)以來已有十多年了,而NVIDIA圖形卡是該設置中播放資源密集型游戲的重要組成部分。故事在2020年保持不變,而NVIDIA GPU(圖形處理單元)為當前設置增添了力量,但公司走了很長一段路。它不再只是為游戲制作GPU。

隨著時間的流逝,NVIDIA已為其GPU解鎖了更多的應用程序。他們現在為數據中心,超級計算機,汽車供電,甚至被用于挖掘加密貨幣。數據中心現在是NVIDIA最大的業務,占2021財年第二季度總收入的45%-在最近一個季度產生了17.5億美元的銷售額,而四年前僅為1.51億美元。

這表明NVIDIA可以為其圖形卡找到可以并行處理多種復雜計算的新應用程序。而且,這使NVIDIA的GPU非常適合實現AI技術-據報道,未來幾年該市場將需要價值數千億美元的芯片。

根據第三方估計,人工智能芯片市場可能將從2018年的56億美元增長到2027年的830億美元,復合年增長率為35%。預計GPU等硬件加速器將繼續對數據中心的AI訓練和推理產生強勁需求-到2025年,這一機遇可能價值高達150億美元(50億美元用于AI訓練硬件,100億美元用于推理硬件) ,根據麥肯錫的估計。

NVIDIA正準備利用基于Ampere架構的A100數據中心GPU抓住這一機遇。該芯片制造商在最近的一次電話會議上指出,A100可以集成AI培訓和推理功能,并且已經吸引了眾多客戶。

A100提供了NVIDIA有史以來最大的飛躍,將AI性能提高了20倍。它也是我們的第一個通用加速器,統一了AI培訓和推理,并為數據分析,科學計算,基因組學,邊緣視頻分析,5G服務和圖形等工作負載提供了強大的動力。

的喜歡谷歌,微軟,亞馬遜Web服務,阿里巴巴云,百度云,和騰訊的云計算都是基于對A100提供AI的解決方案。此外,預計到今年年底,思科,戴爾,惠普企業和聯想等公司將推出基于該平臺的50多臺服務器。

因此,在未來幾年中,NVIDIA正從利潤豐厚的AI芯片市場籌集數十億美元。該公司還坐擁其他催化劑,例如自動駕駛汽車和PC圖形卡的大規模升級周期??偠灾?,可以得出結論,NVIDIA的增長引擎不會很快消失,該股可能會繼續跑贏大盤。

蘋果的服務生態系統可能在未來幾年成為賺錢的人

自2007年推出第一款iPhone以來,蘋果一直在智能手機游戲領域保持領先。根據IDC的數據,該公司是全球第三大智能手機供應商,到2020年第二季度末的市場份額為13.6%。

但是,蘋果公司不僅僅與智能手機有關,它現在擁有涵蓋硬件和服務產品的五種收入來源。隨著時間的推移,該公司已多元化發展到其他硬件,例如可穿戴設備和智能家居配件,但其服務業務值得一提。

盡管iPhone仍占蘋果總收入的很大一部分,但這些年來服務業務卻顯示出驚人的增長。2020財年第三季度,服務業務占總收入的22%,與去年同期相比增長了15%。同時,該公司的iPhone收入同比僅增長1.6%。

服務業務的驚人增長使蘋果的整體收入增長了11%,每股收益增長了18%。展望未來,由于去年推出了多種新產品,預計蘋果將保持服務業務令人印象深刻的增長速度。該公司在2019財年的服務收入增長了16%,達到460億美元,并且在今年的前9個月已經實現了近400億美元的收入。

Wedbush的Daniel Ives估計,服務業務到2021年可能會產生600億美元的收入,這并不奇怪,因為它現在提供了許多服務,例如Apple TV +,Apple Arcade和Apple Card。例如,與競爭對手相比,蘋果已經對其視頻流服務進行了定價,并通過購買蘋果設備免費提供一年的訂閱。

更重要的是,該公司正全力以赴,通過Apple One捆綁包將更多用戶帶入其服務生態系統,該捆綁包將以折扣價提供多種服務??紤]到據報道該公司將推出新的5G iPhone,以在有利可圖的領域中teeth之以鼻,這可能使該公司的服務業務一臂之力。

事實證明,預計5G智能手機的銷售將像蛋糕一樣,因為據報道,一旦新一代iPhone淘汰,就有數百萬iPhone用戶可以升級其設備。從長遠來看,這可以幫助蘋果將更多用戶帶入其服務生態系統,并且即使在硬件銷售趨于平穩的情況下也可以產生經常性收入。

更重要的是,從長遠來看,服務增長理想上應該可以提高蘋果的盈利能力。服務業務僅占蘋果總銷售成本的11.6%,但產生了近39%的毛利。更具體地說,服務上一季度的毛利率略高于67%,與產品業務的29.7%的毛利率相比,增長了兩倍多。

總之,在5G革命和更大的服務用戶群的推動下,Apple可以在未來幾年中將硬件和軟件的增長牢固地結合在一起,并且仍然是增長最快的股票。

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